Sebastian Wilhelm
Financial Planner · Bankbetriebswirt · Bachelor of Science in Finance
„Vermögen ist kein einzelnes Produkt, sondern eine Architektur: mit einem soliden Fundament, tragfähigen Säulen und einem Plan, der zu Ihrem Leben passt.“
Seit rund 20 Jahren beschäftigt mich eine Frage: Wie wird aus Geld ein Plan, der zum eigenen Leben passt? Angefangen habe ich 2006 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Danach habe ich Privatkunden beraten, Teams geführt und als Vertriebsdirektor bei der Sparkasse Oberhessen und bei Wüstenrot & Württembergische Verantwortung für viele Beraterinnen und Berater, zwölf Vorsorge-Center und rund 25.000 Kundinnen und Kunden getragen.
In dieser Zeit habe ich die Finanzwelt von vielen Seiten kennengelernt: Wertpapiere und Vorsorge, Finanzierung und Immobilien, Absicherung und Vermögensübertragung. Vor allem aber habe ich erlebt, wie unterschiedlich die Fragen sind, mit denen Menschen in ihren Lebensphasen kommen. Heute konzentriere ich mich auf das, was mir immer am wichtigsten war: persönliche Beratung mit Zeit für das Gespräch und dem Blick auf Ihr gesamtes Vermögen statt auf ein einzelnes Produkt. Bei der Vermittlung bin ich nicht an einzelne Produktanbieter gebunden. So kann ich Lösungen frei aus Ihrer Situation heraus entwickeln, mit Ihnen im Mittelpunkt.
Ob Sie vorhandenes Vermögen neu ordnen oder Schritt für Schritt aufbauen und vorsorgen möchten: Ich nehme mir Zeit, Ihre Situation zu verstehen, erkläre Chancen und Risiken offen und begleite Sie langfristig. Unser erstes Gespräch ist ein ergebnisoffenes Kennenlernen. Sie entscheiden, ob und wie wir weitermachen.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Ihr Sebastian Wilhelm
Vier Grundsätze, nach denen ich berate.
Das Ganze im Blick
Anlage, Vorsorge, Finanzierung und Absicherung hängen zusammen. Ich betrachte Ihr Vermögen als Gesamtbild und nicht Produkt für Produkt.
Transparenz
Chancen und Risiken, Kosten und Flexibilität erkläre ich offen und nachvollziehbar, damit Sie gut informiert selbst entscheiden.
Persönlich und ergebnisoffen
Am Anfang stehen Ihre Ziele und Ihre Lebenssituation. Das erste Gespräch ist ein ergebnisoffenes Kennenlernen, persönlich oder per Teams.
Langfristige Begleitung
Ein guter Plan passt sich Ihrem Leben an. Ich überprüfe ihn regelmäßig mit Ihnen und bleibe Ihr fester Ansprechpartner.
Von der Ausbildung zur eigenen Finanzkanzlei.
Financial Planner und Kanzleipartner
Selbstständiger Handelsvertreter (§ 84 HGB) für die EFC AG. Ganzheitliche Finanzplanung für Privatkunden und Unternehmer sowie partnerschaftliche Führung der EFC Finanzkanzlei Rödermark.
Vertriebsdirektor
Unternehmerische Leitung für die Wüstenrot Bausparkasse in der Region Frankfurt, Offenbach, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald und Miltenberg. Verantwortung für 12 Vorsorge-Center und rund 25.000 Kundinnen und Kunden, Weiterentwicklung der ganzheitlichen Kundenberatung und der digitalen Transformation.
Vertriebsdirektor
Führung von Kompetenz-Centern und Filialen in der Privatkundenberatung, Coaching der Beraterinnen und Berater im ganzheitlichen Beratungsansatz sowie Verantwortung für Service- und Qualitätsstandards.
Teamleiter Privatkunden
Führung des Serviceteams, Begleitung und Coaching in Kundengesprächen sowie eigene aktive Kundenberatung.
Privatkundenberater
Ganzheitliche Beratung zu Wertpapieren, Altersvorsorge, Finanzierung, Absicherung und Bausparen, Themenspezialist für Wertpapiere und Vorsorge.
Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK)
Fundiertes Wissen, laufend weiterentwickelt.
Bachelor of Science in Finance
- Spezialisierung Vertriebsmanagement und -steuerung
- Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten
- Rentabilitäts- und Risikomanagement
- Bank-, Handels- und Gesellschaftsrecht
Bank- und Sparkassenbetriebswirt
- Betriebswirtschaftslehre und Recht
- Bank- und Sparkassengeschäfte
- Wirtschafts- und Währungspolitik
- Kommunikation und Führung
Bankkaufmann (IHK)
- Kundenberatung von Grund auf
- Anlage, Vorsorge, Finanzierung und Zahlungsverkehr
Zertifikate und Seminare
- Zertifizierter ModernisierungsberaterBundesverband Gebäudemodernisierung2023
- Vertriebssteuerung in Zeiten von Data AnalyticsSparkassen-Hochschule2018
- Business Manager Premium (IHK)Malik Management2017 – 2018
- Trends und Herausforderungen im FirmenkundengeschäftSparkassen-Hochschule2016
- Rechtliche Grundlagen für VertriebsbeauftragteSparkassenakademie2014
- Intervalltraining für FührungskräfteJTB · Dr. habil. S. Jentsch2011 – 2012
Gewerbliche Erlaubnisse
- Finanzanlagenvermittler§ 34f GewOIHK Frankfurt
- Versicherungsmakler§ 34d Abs. 1 GewOIHK Frankfurt
- Immobiliardarlehensvermittler§ 34i GewOWetteraukreis
- Darlehensvermittler§ 34c GewOWetteraukreis
Registrierungsnummern und Aufsichtsbehörden finden Sie im Impressum.
Lernen wir uns kennen.
Im ergebnisoffenen Erstgespräch, persönlich in Rödermark oder per Microsoft Teams. Oder rufen Sie mich direkt an: 0151 68479805